N'Honorat i en Jaume gaudeixen de les festes de Santa Maria ignorant el perill que s'apropa. Els falangistes ja han pres Palma, però al poble encara no creuen que puguin venir. En Jaume celebra amb la família el seu 18 aniversari i com sempre, es baralla amb el seu pare perquè el tracta com un nin. Durant les festes del poble, n'Honorat balla amb la seva dona i es troba amb n'Aina, una senyora del poble a qui Honorat va ajudar fa uns anys. Abans de tornar a casa, n'Honorat veu com un grup de falangistes liderats pel comandant Maldonado detenen al seu amic Antoni, el batle de Santa Maria. N'Honorat dóna la veu d'alarma a tot el poble i s'acomiada de na Catalina i la seva filla assegurant-li que tornarà en un parell de dies. En Jaume descobreix la vinguda dels falangistes quan està ballant amb la seva al·lota. S'acomiada d'ella i fuig al local de les Joventuts Socialistes Unificades amb els seus companys per cremar qualsevol paper que els pugui incriminar. Els joves aconsegueixen fugir del local just quan els falangistes entren per recollir la documentació i atrapar-los. En Jaume es reuneix amb el seu pare per escapar a la muntanya. Després d'una tensa persecució amb els falangistes liderats per en Maldonado aconsegueixen fugir i amagar-se entre les muntanyes de Coa Negre i Sa Comuna de Bunyola.